证券、基金等金融机构需要整合内外部信息资源，将财经数据库的数据、互联网上的信息、内部的研究报告等多种来源的资料数据按内容进行关联，为行业知识库的建立提供工具，提高员工工作效率，使客户快速得到更个性化和更加综合的服务。
证券公司面临的挑战
在线证券客户咨询服务系统的建立和实施对证券公司的营销、客户管理、品牌建设等都是极为重要的。传统的服务模式已经不能满足当前日益增长的客户的需求，目前证券客户咨询服务对用户提出的问题处理效率低、跟踪的能力也不强，动态搜集信息资料及其分类处理的能力较弱，智能化程度不高
解决方案
券商利用互联网可以建立在线咨询服务系统，可以沟通多方面关系，加强信息交流，促进资源整合，为用户提供快速的、准确的、全面的、个性化的、专业化的服务。能够快速准确的解答客户关心的问题，客户对券商的咨询服务的满意度提高，券商与客户之间可以建立更密切的联系，从而达到双赢的目的。
e-Consultant 针对大量非结构化和半结构化历史数据，信息源主要包括客户、咨询人员、Internet上的资源、知识库和数据库等，Internet相关信息包括指定网站中的相关信息。因为Internet上的信息一般都是动态变化的、海量的、结构非常复杂的，所以在线咨询系统必须使用大规模智能搜索引擎技术从Internet 上获取相关信息采用智能搜索技术等；客户信息应该包括客户的注册信息、客户交易信息、客户的历史数据等；咨询人员信息包括咨询人员的个人资料、在线咨询人员数据库等。
e-Consultant 系统可满足未来网上交易需要的证券信息咨询服务等需求，为证券公司创建、积累、管理、维护数据资料，提供知识共享平台。
在线证券客户咨询服务系统e-Consultant 主要的功能模块：证券信息搜集与检索，互联网与移动通讯发布，咨询任务跟踪、查询与管理，注册用户管理，知识库管理，系统管理，股票管理，业务信息统计，分类定制与管理（含自动分类），专题制作与管理，答案模板与辅助生成，常用术语管理等。
业务价值
将先进的专业搜索技术应用于证券行业，具有很强的智能化业务管理特色，通过统一的资讯与服务门户为客户提供及时的专家咨询服务与在线互动，可以促进客户关系的有效管理，为公司客户、服务人员、经纪人、在线专家咨询等提供有力的保障。
客户可以及时得到需要的信息资料，券商可以及时了解客户的各种需求，同时能够提高券商在线咨询服务的工作效率，改善在线咨询服务的质量，为投资者提供快速、准确、贴切、高效的个性化服务，提高投资者对咨询服务的满意度。
