[摘要]募集资金拟用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权。

腾讯科技讯（梁辰）5月25日，紫光股份晚间发布定增预案，公司拟以26.51元/股，非公开发行合计84873.63万股，募集资金总额不超过225亿元。

与此同时，预告公司股票将于5月26日复牌。该公司股票于2014年12月22日开市起停牌。2014年12月19日该公司股票收盘价为29.13元。

紫光股份宣布，募集资金拟用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权；建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心及补充公司流动资金及偿还银行借款。

根据方案，公司此次发行对象及认购金额为：林芝清创（10亿元）、紫光通信（145亿元）、健坤爱清（3亿元）、同方计算机（8亿元）、上海华信（10亿元）、中加基金（20.9亿元）、国研天成（10亿元）、首期1号员工持股计划（5.35亿元）、首期2号员工持股计划（12.75亿元）。

其中，林芝清创、紫光通信、健坤爱清、同方计算机为一致行动人。发行完成后，清华控股直接及间接合计持股比例将由32.62%大幅增至64.66%。

根据方案，首先，紫光股份拟投资188.51亿元收购香港华三51%股权。香港华三主要持有杭州华三通信技术有限公司（H3C）100%的股权。

紫光股份还披露了香港华三后续整合计划，包括：EG业务整合（承接惠普在中国大陆地区的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权）；收购昆海软件100%股权。

根据预估本次收购完成后，香港华三未来3年净利润约为15亿元、20亿元、27亿元；EG业务未来3年的净利润约为3.4亿元、4亿元、5亿元；即业务重组后的香港华三净利润约为18.4亿元、24亿元、32亿元，年均增长率约为30%。

紫光股份4月9日曾发布年度业绩报告称，2014年年度归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元，较上年同期增24.64%；营业收入为111.45亿元，较上年同期增30.81%；基本每股收益为0.611元，较上年同期增24.69%。

其次，紫光股份拟分别投资4.65亿元和3.5亿元用于收购紫光数码44%股权、紫光软件49%股权，收购完成后两家公司将成为该公司全资子公司。紫光数码是IT产品分销商，为惠普、戴尔、联想等客户提供优质的综合营销服务；紫光软件为软件服务提供商，提供多领域的综合行业解决方案服务和自主研发的软件产品。

第三，清华紫光拟投资15亿元建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目，建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设，预计2018年项目投入运行。

最后，公司拟投入募集资金不超过13.34亿元用于补充公司流动资金和偿还银行借款。

紫光股份表示，公司通过此次定增可以实现公司在IT基础架构产品及解决方案业务领域的布局，为公司未来不断完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。同时公司通过优化产业布局和加快产业链整合，提升公司盈利能力。

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