物理AI，是赋能人工智能在真实物理空间完成感知、判断与执行的前沿技术体系，机器人是其核心落地载体。不同于大模型依赖互联网存量文本、图像数据训练，机器人的运动轨迹、视觉画面、触觉反馈等物理维度数据，不存在现成网络存量资源，必须依托动作捕捉设备、无本体采集终端、实景实训基地完成原生采集，再输入模型完成迭代训练。因此，物理数据采集不仅是物理AI商业化落地的首要环节，更是当前产业链最紧缺、最核心的壁垒环节。

在近期举办的乌镇世界互联网大会上，京东正式公布产业布局规划，计划两年内打造全球规模领先的具身智能数据采集中心，目标累计采集千万小时级别的人类真实场景视频数据、百万小时级别的机器人本体实操数据。同期，苹果对外公示人形机器人控制系统HALO，依托虚拟仿真生成合成数据，在6个无预先建图的陌生场景中完成数百次实测，任务成功率超90%。行业当前呈现真机实景采集、虚拟仿真合成双线并行的发展格局，高质量物理数据供给能力，已成为决定物理AI技术迭代速度与落地进度的核心变量。

本文围绕物理AI与具身数据采集完整产业链，结合各企业业务匹配度、技术壁垒与产业核心优势，筛选十家核心产业标的供行业研究参考。

温馨提示：以下内容仅为产业资讯整理与技术逻辑梳理，不构成任何投资建议、交易引导及收益承诺，仅供交流研讨。利亚德（光学动作捕捉）

公司深耕高精度光学动作捕捉设备领域，是机器人运动真值数据的核心采集服务商，依托OptiTrack捕捉系统与虚拟动点平台，为机器人智能训练场景提供全套技术支撑。公司光学动捕设备全球市占率领先，具备亚毫米级超高定位精度，能够产出行业标准级真值训练数据，技术壁垒极高。旗下训练中心年产海量标准化数据，设备更换、场景调整均需重新精准标定，形成难以快速复制的技术与运维壁垒。凌云光（光惯融合动捕）

作为国内机器视觉行业龙头，公司布局光学捕捉+惯性融合的复合型动捕技术，打造一体化光场重建与多模态数据采集方案。自研FZMotion系统打通数据采集、算法优化、真机落地全流程，适配各类复杂具身智能训练场景。其光惯融合技术可在遮挡、暗光等复杂环境下维持毫米级精准捕捉，数据采集效率较传统单一光学方案大幅提升，目前已成功接入华为云具身智能整体解决方案，商业化落地进度领先。奥比中光（无本体数采硬件）

公司是国内3D视觉感知赛道头部企业，聚焦无本体式数据采集硬件研发与落地，构建覆盖EGO第一视角拍摄、UMI手持采集、腕部摄像记录及同步控制中枢的全品类硬件矩阵。作为无本体数据采集赛道产品形态最齐全的厂商，设备稳定性突出，可实现超37小时连续录制零丢帧，目前已拿下万台级批量采购订单并稳步交付，深度受益具身数据规模化采集浪潮。

龙旗科技（数采设备量产）

公司依托成熟的智能硬件ODM研发制造能力，切入物理AI数据采集硬件量产赛道，是觅蜂科技MEgo无本体采集设备的独家量产合作方，深度绑定上游核心采集设备需求。目前设备已实现批量下线，两万套设备可支撑百万小时级别的物理数据积累，产能爬坡速度较快，单月出货量快速提升，下游客户明确规划2027年达成亿小时级数据储备，公司长期成长空间充足。福莱新材（触觉数采终端）

公司专注柔性传感材料与触觉采集终端研发生产，推出的触觉采集手套、柔性触觉模组，精准补齐当前机器人训练体系中触觉数据稀缺的最大短板。作为国内少数实现触觉数采手套规模化量产交付的企业，公司与灵心巧手达成十万套级大额采购协议，累计交付量突破三万套，率先实现触觉模态数据采集的商业化落地。海天瑞声（具身数据服务）

公司是国内AI训练数据服务龙头，市场份额稳居行业首位，核心业务覆盖具身智能数据集定制设计、场景化采集、智能清洗标注、标准化交付全链条。作为主流EGO视角数据集核心供应商，持续为头部具身智能企业输出高质量训练数据，累计交付数十万小时级别的标准化具身数据，全年产能规划明确，是行业稀缺的高质量数据产能标的。天奇股份（具身实训基地）

公司布局工业场景物理数据采集与机器人实训服务，自研DataMatrix数据管理平台，实现数据采集、整理、解析、交付的一体化闭环运营。依托省级具身智能实训中心资源，落地百台级机器人设备，搭建36个一级应用场景、163个细分工业实训场景，通过真机实操、UMI手持采集、EGO视角记录三种模式同步沉淀场景数据，积累海量工业物理训练素材。德马科技（物流场景数采）

公司聚焦智能物流装备赛道，深耕仓储物流场景的具身数据采集体系建设，是智慧物流数采工厂的核心装备与系统服务商。自研OmniEgo系统覆盖数据采集、智能清洗、自动标注、质量核验全流程，与智元机器人联合打造全球首家物流专属数采工厂，1:1还原真实仓储分拣工况，结合真机实操采集与全域UMI采集模式，构筑高壁垒的物流场景专属数据资源。凡拓数创（训练场数据基座）

公司主打物理AI底层数据基础设施建设与标准化具身智能训练场搭建，打造“数据采集-场景搭建-模型训练-场景应用”全链路产业服务能力。作为国内首个省级具身智能训练场承建主体，自研FunSim仿真训练平台大幅提升数据处理效率，AI自动标注准确率达94.4%，累计积累超400项专利与软著，构筑扎实的技术与场景壁垒。索辰科技（物理仿真合成数据）

公司为国产工业CAE仿真软件龙头，依托自主可控的多物理场仿真引擎与偏微分方程求解核心技术，专注通过虚拟仿真生成高质量物理合成数据。能够精准复刻真实物理世界的力学、接触、碰撞等复杂工况，补足真机采集难以获取的小众、极限、精密物理数据，不受硬件设备、场景场地限制，可无限迭代生成训练素材，是物理AI合成数据赛道的核心技术标的。

OCR:IMG:严业复盘·题材研究 物理A 数据采集核心 机器人落地的第一道工序

OCR:IMG:超 超时寻踪 物理AI+数据采集 产业复售·题材研究 产业链复盘 机器人落地的第一道工序 核心逻辑 是让AI在物理世界感知与行动的技术，载体是机器人。机器人的动 居网上没有存量，须靠动捕设备、无本体终端和实训基地采集，再 采集因此成为落地的第一道工序，也是当前最稀缺的环节。 最新催化 C 乌镇大会上，京东宣布两年内 同果披露人形机器人控制系统 建成全球最大具身智能数据采 HALO，以仿真合成数据在6个 京东 集中心，采集超1000万小时 未建图环境完成360次测试， 人类真实场景视频与超100万 苹果 成功率91% 小时机器人本体数据 M核心结论 采集与仿真合成同步放量，数据供给成为物理AI落地的 物理AI与数据采集核心公司（10家） 利亚德 概念相关：公司做光学动作捕提设备，是机器人运动真值数据的采集方 1 福. OptiTrack系统与拟动点平台服务机器人训练场。 细分领域 光学动作捕据 核心看点：全球光学动捕市占率居首，亚毫米级定位精度，训练中心年产 数据超600万条，更换设备须重新标定 凌云光 概念相关：公司做光学运动据与光场重建系统，是具身智能多模态数采方 2 细分领域 FZMotion覆盖数据采集到真机部暑全流程。 光惯触合助捕 核心看点：回内机器视觉龙头，光惯触合架构在遮挡环境保持毫米级精度 采集效率较传统方案提升5倍，已进人华为云具身智能方案。 3 奥比中光 概念相关：公司做3D视觉感知与无本体数采硬件，是EGO第一视角、UM 细分锁域 皖部相机与同步中根的全品类平台方。 无本体数采设备 核心看点：国内3D视觉感知份居首，产品形态最全，连续录制实测超37小时 核心看点：国内3D视觉感知份额居 零丢帧，万台采购协议已进入交付。 Pada 龙旗科技 概念相关：公司做智能硬件ODM与数采设备制造，是觅蜂科技无本体采集设备 4 的量产合作方、已切入机器人数据采集硬件环节 数采设备量产制造 细分锁城 核心看点：MEgo数采设备独家制適方，两万套下线对应超百万小时数据 单月出货爬坡至近万套，客户规划2027年达1亿小时 福莱新材 概念相关：公司做票性触觉传感器与数采终，是触觉数据采集设备方 5 细分领域 数采手套与能觉模组补齐机器人训练的触觉缺口 触觉数采终端 核心看点：国内一实触觉数采手套规化交付，与灵心巧手签1 协议、累计交付超3万套，触觉是训练缺口最大的模态。 22 海天瑞声 相关：公司做Al训练数据服务与具身数据交付，是Ego数据集的设计生产方 9 细分领域 采集方案、清洗标注到数据集交付。 具身数据服务 核心看点：国内A训练数据份第一 心看点：国内A训练数据份第一，为头部具身厂商交付Ego数据30-40万小时 全年规划80-100万小时，产能稀缺。 天奇股份 概念相关：公司做工业数据采集与实训服务，自研DataMatrix数据平台打通采集 7 到交付，真机、UMI、EGO三井行。 细分领域 具身实训基地 楼心看点：江苏省级具身智能实训中心运营方，投用超百台机器人、36个一级场景 163个细分晨，沉定近2万小时数据 德马科技 概念相关：公司做智能物流装备与具身数据采集，是物流数采工厂的装备与管线 8 品 品 提供方，OmniEgo要盖采集、清洗、自标注到质检。 物流场紧数采 分领域 楼心看点：与智元共建全球首叙物流数采工厂，1：1复到仓储分栋真实工 真机实采叠加UMI全域采集，场景数据壁垒深。 凡拓数创 概念相关：公司做物理AI数据基座与具身训练场，是采、建、训、用全键条的数据 9 基础设提供方，承建国内首个省级具身智能训练场。 训练场与数据基座 细分领域 核心看点：回内首个省级具身智能训练场承建方，自研FunSim平台打通采建训用 AI标注难确94.4%，专利软著超400项 索辰科技 概念相关：公司做工业仿真软件与物理合成数据，是以仿真环境生成训练数据的龙方， 10 世界物理搜密面向具身智能输出合成数据。 國 细分领域 物理合成数据 核心看点：国产CAE仿真第一股，自研售微分方程求解器与多物理场引擎 合成数据补足真机难采的接触与力学信息，产能不受本体约束 超 超时寻踪 注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨

OCR:IMG:超 趋时寻踪 产业复盘·题材研究 什么是物理AI？ 机器人落地的第一道工序 物理AI定义 物理AI，是赋能人工智能在真实物理空间完成感知、判断与执行的 前沿技术体系，机器人是其核心落地载体。 为何关键？ 不同于大模型依赖互联网存量文本、图像数据训练，机器人的运动 轨迹、视觉画面、触觉反馈等物理维度数据，不存在现成网络存量 必须依托动作捕捉设备、无本体采集终端、实景实 完成原生采集，再输入模型完成迭代训练 核心观点 物理数据采集不仅是物理AI商业化落地的首要环节 更是当前产业链最紧缺、最核心的壁垒环节。 在乌镇世界互联网大会上，京东 同期，苹果对外公示人形 最新动态 正式公布：计划两年内打造全球 机器人控制系统HALO 规模领先的具身智能数据采集 依托虚拟仿真生成合成数据 中心，目标累计采集 在6个无预先建图的陌生 京东 千万小时级 苹果 场景中完成数百次实测 人类真实场景视频数据 百万小时级机器人本体实操数据 任务成功率超90%。 行业格局 行业当前呈现真机实景采集、虚拟仿真合成双线并行的发展格局 益 高质量物理数据供给能力，已成为决定物理AI技术迭代速度与落地进度的 核心变量 产业链梳理 数据采集 数据处理 模型训练 仿真合成 应用落地 （动捕/无本体/触觉） 清洗/标注/结构化 （具身大模型） 虚拟场景/多物理 （机器人/智能制造 ? 核心结论 里AI是让AI在物理世界“看见、感知、行动”的关键技术路 的关键技术路径 机器人是核心载体。 数据采集是物理AI落地的第一道工序，也是当前最稀缺、最核心的环节。 真机实景采集+虚拟仿真合成双线放量，正加速构建高质量物理数据供给体系 ? 具身数据采集已形成从采集设备、数据处理、模型训练到应用落地的完整产业链， 产业化拐点正在加速到来 温馨提示：以下内容仅为产业资讯整理与技术逻辑梳理 超 超时寻踪 不构成任何投资建议、交易引导及收益承诺，仅供交流研讨。

OCR:IMG:超 趋时寻踪 产业复盘·题材研究 什么是物理AI？ 机器人落地的第一道工序 物理AI定义 物理AI，是赋能人工智能在真实物理空间完成感知、判断与执行的 前沿技术体系，机器人是其核心落地载体。 为何关键？ 不同于大模型依赖互联网存量文本、图像数据训练，机器人的运动 轨迹、视觉画面、触觉反馈等物理维度数据，不存在现成网络存量 必须依托动作捕捉设备、无本体采集终端、实景实 完成原生采集，再输入模型完成迭代训练 核心观点 物理数据采集不仅是物理AI商业化落地的首要环节 更是当前产业链最紧缺、最核心的壁垒环节。 在乌镇世界互联网大会上，京东 同期，苹果对外公示人形 最新动态 正式公布：计划两年内打造全球 机器人控制系统HALO 规模领先的具身智能数据采集 依托虚拟仿真生成合成数据 中心，目标累计采集 在6个无预先建图的陌生 京东 千万小时级 苹果 场景中完成数百次实测 人类真实场景视频数据 百万小时级机器人本体实操数据 任务成功率超90%。 行业格局 行业当前呈现真机实景采集、虚拟仿真合成双线并行的发展格局 益 高质量物理数据供给能力，已成为决定物理AI技术迭代速度与落地进度的 核心变量 产业链梳理 数据采集 数据处理 模型训练 仿真合成 应用落地 （动捕/无本体/触觉） 清洗/标注/结构化 （具身大模型） 虚拟场景/多物理 （机器人/智能制造 ? 核心结论 里AI是让AI在物理世界“看见、感知、行动”的关键技术路 的关键技术路径 机器人是核心载体。 数据采集是物理AI落地的第一道工序，也是当前最稀缺、最核心的环节。 真机实景采集+虚拟仿真合成双线放量，正加速构建高质量物理数据供给体系 具身数据采集已形成从采集设备、数据处理、模型训练到应用落地的完整产业链， 产业化拐点正在加速到来 温馨提示：以下内容仅为产业资讯整理与技术逻辑梳理 超 超时寻踪 不构成任何投资建议、交易引导及收益承诺，仅供交流研讨。

OCR:IMG:超 超时寻踪 物理AI+数据采集 产业复售·题材研究 产业链复盘 机器人落地的第一道工序 核心逻辑 勿理AI是让AI在物理世界感知与行动的技术，载体是机器人。机器人的动作、视野 数据网上没有存量，须靠动捕设备、无本体终端和实训基地采集，再喂给模型训练。数据 采集因此成为落地的第一道工序，也是当前最稀缺的环节。 最新催化 C京东 乌镇大会上，京东宣布两年内建成全球最大具身智能数据采集中心，采集超1000万小时人类真实场景视频与超100万小时机器人本体数据 同果披露人形机器人控制系统HALO，以仿真合成数据在6个未建图环境完成360次测试，成功率91% 苹果 M核心结论 真机采集与仿真合成同步放量，数据供给成为物理AI落地的胜负手。 物理AI与数据采集核心公司（10家）利亚德 概念相关：公司做光学动作捕提设备，是机器人运动真值数据的采集方OptiTrack系统与拟动点平台服务机器人训练场。 1 . 细分领域光学动作捕提 核心看点：全球光学动捕市占率居首，亚毫米级定位精度，训练中心年产数据超600万条，更换设备须重新标定 凌云光 概念相关：公司做光学运动据与光场重建系统，是具身智能多模态数采方，FZMotion覆蓝数据采集到真机部暑全流程。 2 细分领域光惯触合助捕 接心看点：回内机器视觉龙头，光惯触合架构在遮挡环境保持毫米级精度采集效率较传统方案提升5倍，已进人华为云具身智能方案。 3 奥比中光 概念相关：公司做3D视觉感知与无本体数采硬件，是EGO第一视角、UMI手持、皖部相机与同步中的全品类平台方。 细分锁域无本体数采设备 楼心看点：国内3D视觉感知份居首，产品形态最全，连续录制实测超37小时 零丢帧，万台采购协议已进入交付。 4 Pada 龙旗科技 概念相关：公司做智能硬件ODM与数采设备制造，是觅蜂科技无本体采集设备的量产合作方、已切入机器人数据采集硬件环节 细分领城数采设备量产制造 核心看点：MEgo数采设备独家制通方，两万套下线对应超百万小时数据单月出货爬坡至近万套，客户规划2027年达1亿小时 福莱新材 概念相关：公司做票性触觉传感器与数采终，是触觉数据采集设备方数采手套与能觉模组补弃机器人调练的触觉缺口 5 细分领域触觉数采终端 核心看点：国内一实触觉数采手套规化交付，与灵心巧手签1协议、累计交付超3万套，触觉是训练缺口最大的模态。 22 海天瑞声 概念相关：公司做Al训练数据服务与具身数据交付，是Ego数据集的设计生产方 9 细分领域具身数据服务 采集方案、清洗标注到数据集交付。 心看点：国内A训练数据份第一，为头部具身厂商交付Ego数据30-40万小时全年规划80-100万小时，产能稀缺。 天奇股份 概念相关：公司做工业数据采集与实训服务，自研DataMatrix数据平台打通采集到交付，真机、UMI、EGO三井行。 7 细分领域具身实训基地 楼心看点：江苏省级具身智能实训中心运营方，投用超百台机器人、36个一级场景163个细分晨，沉定近2万小时数据 德马科技 概念相关：公司做智能物流装备与具身数据采集，是物流数采工厂的装备与管线提供方，OmniEgo要盖采集、清洗、自标注到质检。 8 品 品 细分领域物流场繁数采 楼心看点：与智元共建全球首叙物流数采工厂，1：1复到仓储分栋真实工真机实采叠加UMI全域采集，场景数据壁垒深單。 凡拓数创 概念相关：公司做物理AI数据基座与具身训练场，是采、建、训、用全键条的数据 9 基础设提供方，承建国内首个省级具身智能训练场。 细分领域训练场与数据基座 核心看点：国内首个省级具身智能训练场承建方，自研FunSim平台打通采建训用AI标注难商率94.4%，专利软著超400项 索辰科技 概念相关：公司做工业仿真软件与物理合成数据，是以仿真环境生成训练数据的龙方，世界物理搜密面问具身智