特斯拉Optimus人形机器人。
9月17日晚，一则消息揭开当日机器人概念股走俏的重要动因。据21世纪经济报道，特斯拉相关团队于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。记者已与多方产业链人士确认该消息。
9月17日，A股特斯拉产业链相关个股中，均胜电子以涨停报收，拓普集团、三花智控分别上涨4.36%、2.70%。
特斯拉释放“审厂+订单”双信号
9月初，特斯拉已向供应商下发约5000台的新订单。这是继此前数百台试产订单后，首个千台级别的量产订单。
在2025年10月的三季报电话会上，马斯克坦承“2026年底启动年产百万台产线，但明确实际产能爬坡可能耗时良久”。按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。
从初代原型机BumbleBee（大黄蜂）到Optimus Gen3，特斯拉的人形机器人正走向规模化制造的关键节点。
回顾Optimus迭代路径，从概念发布至今已走过5年——早期，其原型更多完成基础行走、抓取等动作；Gen2版本实现减重约10公斤、步行速度提升约30%，并新增足部力矩传感器、颈部2个自由度、全手指触觉等。但在实际测试中仍暴露出传动部件可靠性不足等量产短板，使其与工业级落地尚有差距。
为此，特斯拉对Gen3版本进行大幅度改版。今年2月，特斯拉透露，Gen3“不沿用现有任何供应链，按第一性原理重设计”，将聚焦手部、关节等位置；3月，特斯拉披露Gen3减速齿轮箱、高功率逆变器、灵巧手等细节。
特斯拉上海超级工厂。
产品迭代推进的同时，审厂工作也同步层层展开。本轮审厂，走访了上海、杭州、宁波、厦门等地供应商。
据21世纪经济报道，自去年9月起，特斯拉在华启动多轮机器人审厂工作，目标是配合Gen3机器人的改版和量产准备。
其中，上一轮审厂是从原型开发转入制造就绪验证，范围覆盖集成关节模块、精密零部件与总装一致性验证，包括电机、减速器、控制器、编码器的集成能力，以及行星滚柱丝杠、灵巧手传感器、力矩传感器等部件的可重复加工能力。
审厂标准参照汽车级，要求快节拍、高良率，且将单台成本进行分拆，向2万美元的总售价目标收敛，要求供应商具备海外制造与二级供应商治理能力等。
行业人士认为，审厂与订单进展显示，Optimus正从工程样机迈向可复制制造阶段。不过，“人形机器人特斯拉相关概念股在进入2026年后持续低迷；具身智能赛道虽远未见顶，但短期普涨恐难再现。”
上市甬企现身审厂名单
特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。
有消息称，此轮审厂主要涉及特斯拉汽车供应链企业，包括拓普集团、三花智控、浙江荣泰、均胜电子等。这些企业也是一直被视为与特斯拉人形机器人量产工作强关联的“名配角”。
拓普集团灵巧手研发。来源：企业公开素材
近两年，拓普集团延续“Tier 0.5”模式，持续拓宽机器人产品——直线执行器、旋转执行器、灵巧手电机、躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤……高度覆盖人形机器人运动系统的核心环节。
2026年上半年，拓普集团机器人执行器业务实现营业收入1404.77万元，同比增长83.43%；毛利率为27.03%，同比减少3.53个百分点。
上半年，拓普集团直线执行器、旋转执行器、灵巧手电机已进入小批量交付阶段；躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤等产品同步推进量产能力建设，平台化产品矩阵初步成形。
而均胜电子依托汽车电子多年积累的机电集成、BMS、热管理能力，将车规级制造经验平移至人形机器人赛道，已实现机器人头部相关零部件、结构件、传感器模组的小批量交付。
此外，均胜电子全套人形机器人核心部件方案于今年上海WAIC大会正式发布；近期落幕的宁波智博会上，该公司也对外展示其具身智能机器人核心零部件——机器人全域控制器、胸腔底盘总成、第三代AI头部总成、灵巧手等。
均胜电子亮相WAIC。
iFinD数据显示，目前，17家宁波A股上市公司涉及特斯拉概念。
结合业绩中报披露信息，双林股份、宁波华翔、旭升集团、星源卓镁、宁波韵升等均在具身智能、机器人等赛道“渐入佳境”——
双林股份宁海梅桥工厂一期10万套丝杠产线具备量产能力，已拿到国内头部新势力车企定点，处于小批量生产阶段；灵巧手多款微型滚珠丝杠完成送样，部分规格已获定点；
宁波华翔上海临港双足机器人总成工厂可批量供货，象山具身智能产业基地运营。该公司聚焦轻量化机器人结构件、整机装配与二次开发业务，业务从小批量样机向总成交付过渡；
星源卓镁聚焦协作机器人关节、机架、壳体等核心轻量化结构件赛道，持续开展技术攻关与产品迭代，已顺利实现机器人零部件业务从“0到1”的商业化落地，客户覆盖智元、小鹏、优必选、珞石等。
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编辑：张波 审核：诸新民