2025年将是人形机器人商用化量产元年，行业从概念验证正式迈入0-1落地关键阶段。行业核心矛盾已从硬件可行性验证，转向供给端技术迭代与规模化降本，老龄化加剧、人工成本上行则为行业带来长期确定性需求。特斯拉预计2025年在自有工厂部署超1000台Optimus机器人，Agility Robotics的Digit机器人已完成10000个物流订单履约，行业商业化落地节奏持续加快。 技术层面，具身智能是行业最核心的突破性进展，软件能力成为量产落地的关键瓶颈。当前机器人“大脑”层受益于多模态大模型发展，环境感知、认知决策技术已相对成熟；而负责运动控制、步态平衡的“小脑”层，因泛化控制数据匮乏、底层算法未统一，成为当前最大技术卡点。硬件已非行业本质约束，核心难点集中在0-1产品设计、规模化制造与全链条成本优化。 产业链核心机会集中在高壁垒、高价值量环节，技术壁垒排序为：行星滚柱丝杠>六维力矩传感器>谐波减速器>空心杯电机>无框力矩电机。其中行星滚柱丝杠单机价值量最高，当前市场由海外厂商主导，国产替代空间巨大；谐波减速器已实现国产化突破，国内厂商市场份额持续提升；六维力矩传感器是机器人力控核心，国内厂商已实现部分性能指标对标海外龙头。 行业格局方面，华为重磅加码具身智能产业，通过全球具身智能产业创新中心联合16家产业链企业共建生态，极目机器大概率成为华为人形机器人资源整合平台。国产整机厂商与海外企业几乎处于同一起跑线，有望依托华为底层技术能力，加速应用场景开拓与量产落地，实现行业弯道超车。

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