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中国A股：当前AI漫剧、短剧市场中具有代

2026-02-25 23:40:46 腾讯 [查看原文]

中国A股：当前AI漫剧、短剧市场中具有代表性的概念股分类梳理；2025年短剧总用户数已接近7亿，短剧APP的人均单日使用时长高达120.5分钟。短剧概念股是指与短剧制作、发行、IP运营、AI技术赋能及出海营销等环节相关的上市公司股票。随着微短剧市场爆发式增长，政策支持与AI技术进步双重驱动下，该赛道已成为资本市场热点。根据最新行业动态，2025年中国微短剧市场规模已突破千亿元，用户规模接近7亿，叠加国家广电总局将出台《微短剧发展管理办法》并推进“微短剧+”行动计划，行业正式步入规范化、高质量发展阶段。在此背景下，一批具备内容产能、IP储备、AI降本能力或出海优势的公司脱颖而出。以下是当前市场关注度较高的短剧概念股分类梳理：一、内容/IP与平台型公司这类企业手握优质网文IP或拥有成熟短剧平台，是内容生产的主力军。‌中文在线 (300364.SZ)‌：AI漫剧龙头，旗下ReelShort稳居北美娱乐榜Top3，海外收入占比达68%，自研“中文逍遥”大模型降低制作成本约40%。‌掌阅科技 (603533.SH)‌：运营“河马剧场”与海外DramaBox平台，全球版权储备超30万册，小程序付费模式成熟。‌华策影视 (300133.SZ)‌：短剧产能王者，月均产出超15部，分账剧《千金丫环》创6000万元纪录，IP改编优势显著。‌昆仑万维 (300418.SZ)‌：推出AI短剧平台SkyReels和DramaWave，绑定天工智能体，出海数据表现亮眼。二、AI技术赋能型企业依托AI实现剧本生成、自动分镜、视频合成等流程提效，推动制作成本大幅下降。‌捷成股份 (300182.SZ)‌：自研“灵犀智能体”，实现脚本、绘画、分镜自动生成，已发行超百部AI漫剧。‌引力传媒 (603598.SH)‌：九合创意平台实现全流程自动化，降本70%、效率提升5倍。‌字节跳动（未上市）‌：其即梦AI发布的Seedance 2.0模型可在60秒内生成多镜头电影级视频，被评价为“AI影视奇点时刻”，带动产业链技术升级。三、广电系与影视基地企业凭借牌照资源、拍摄基地和政策协同优势，抢占短剧分发与文旅融合场景。‌海看股份 (301262.SZ)‌：山东广电旗下，建成北方微短剧影视基地，服务183部短剧拍摄，爆款率超30%。‌中视传媒 (600088.SH)‌：依托央视背景，布局海南国际数字影像产业园，探索“微短剧+文旅”出海模式。‌无线传媒 (301551.SZ)‌：河北广电新媒体平台，推出《等你三千年》等文旅融合短剧。四、营销与出海服务商专注于短剧推广、流量变现与海外市场发行，助力内容全球化。‌蓝色光标 (300058.SZ)‌：BlueAI覆盖95%营销场景，绑定头部短剧团队，AI驱动收入达24.7亿元（2025年前三季）。‌易点天下 (301171.SZ)‌：与阿里云合作打造全链路出海方案，服务ReelShort等头部平台。‌省广集团 (002400.SZ)‌：深度协同字节跳动，AI提升广告ROI，出海业务高速增长。此外，‌欢瑞世纪、博纳影业、横店影视、华智数媒、浙文互联‌等也积极布局短剧赛道，在互动剧、主旋律精品化、品牌投资等方面各有侧重。AI漫剧概念股主要指在AI技术驱动下，参与动画微短剧（AI漫剧）内容创作、IP运营、技术工具开发及商业化分发的上市公司。随着AI视频生成技术突破，尤其是字节跳动Seedance 2.0模型的发布，AI漫剧正从“技术尝鲜”迈向“工业化生产”，成为AI应用落地最快、商业化潜力最明确的赛道之一。该领域以‌降本增效‌为核心优势，制作成本可降低70%-80%，周期压缩至按天计算，推动行业进入爆发期。根据产业链分工，当前市场关注度较高的AI漫剧概念股可分为以下四类：一、IP内容与平台运营龙头掌握优质IP资源并具备成熟分发渠道，是AI漫剧商业化的关键推手。‌中文在线 (300364.SZ)‌：依托番茄小说等海量网文IP，已实现AI漫剧付费连载，并推出“次元神笔”全栈AI解决方案，制作周期缩短至72小时。公司计划2025年推出300部AI漫剧，海外平台表现突出。‌掌阅科技 (603533.SH)‌：A股AI漫剧“落地标杆”，首家接入Seedance 2.0，旗下“泡漫”平台实现AI漫剧24小时上线，采用“调用费+会员费”分成模式。2025年已上线《焚星决》《东北寻宝往事》等作品。‌阅文集团 (00772.HK)‌：港股上市，拥有《狐妖小红娘》等顶级IP库，推出“阅文妙笔”大模型，加速IP向AI漫剧转化。二、AI技术与工具提供商为行业提供底层技术支持，是AI漫剧规模化生产的“卖水人”。‌万兴科技 (300624.SZ)‌：全球数字创意软件龙头，推出“万兴剧厂”一站式AI漫剧平台，并战略投资生数科技（Vidu），提升角色一致性与工业化能力。‌捷成股份 (300182.SZ)‌：自研“灵犀AI智能体”，覆盖剧本生成、智能剪辑全流程，已发行超百部AI漫剧，效率提升60%，成本降低40%。‌360集团 (601360.SH)‌：推出“纳米漫剧流水线”，通过标准化流程提升创作效率，聚焦工业化生产。三、内容制作与生态布局方专注AI漫剧的实际生产与流量运营，打通“创作—投放—变现”闭环。‌引力传媒 (603598.SH)‌：深度绑定抖音、快手，利用AI模型进行内容生成与精准投放，布局“AI+漫剧”商业化共创。‌海看股份 (301262.SZ)‌：建成“海看AIGC智创平台”与北方微短剧影视基地，爆款率达30%，推出“AI小剧场”专区，实现跨屏运营。‌欢瑞世纪 (000892.SZ)‌：与阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室，探索AI在短剧、漫剧中的应用，强化内容生产底座。四、其他重要参与者‌德才股份 (605287.SH)‌：控股孙公司奇想无限涉足漫剧制作，但尚无订单与收入，属概念炒作范畴。‌汉仪股份 (301270.SZ)‌：手握电竞、游戏、虚拟偶像等稀缺IP资源，通过收购上海皮东布局AI漫剧内容素材库，具备独特资源优势。‌视觉中国 (000681.SZ)‌：战略投资生数科技，其Vidu Q2模型支持多主体参考与长视频叙事，保障AI漫剧动态稳定性。需注意的是，部分公司虽被市场归为概念股，但实际业务仍处初期。例如德才股份明确表示相关业务未对公司业绩产生影响；中文在线的ReelShort业务已不在合并报表范围内，投资时需甄别真实贡献。据不完全统计，春节期间，红果短剧上线千部，芒果TV竖屏微剧新春片单数超过3000部，这里边，既有潘长江、巩汉林这样的春晚常客下场客串，也有头部演员刘萧旭一口气连演4部，就连机器人也没放过短剧，不断刷存在感。

图源：小红书题材上，合家欢、奇幻、温情等细分赛道齐齐登场，前三季累计播放量超70亿的《十八岁太奶奶驾到4》预约热度达992万人；权谋题材《一品布衣3》也有303万人预约。2025年，短剧的总用户数已接近7亿，短剧APP的人均单日使用时长高达120.5分钟。相当于平均每个用户每天用碎片时间，可以“刷完”一部标准时长的电影。而在大片迭起的2025年，人均观影频次也仅为2.02次，即一年只看两部电影。

图源：澎湃新闻乘着春节东风，平台和出品方也向漫剧、AI创作等新兴赛道持续进击，尤其是漫剧，即“漫画的视频化”，在AI创作的加持下，成为了新的风口。DataEye研究院数据显示，2025年漫剧市场规模达168亿元，2026年预计突破240亿元，涨幅超45%。

用手机展示AI生成的短视频产业端的对比也很能说明问题：2025年电影全年总票房518.3亿元，对应的是约105万名直接从业者；而短剧，据广电总局披露，2025全年的产值已破千亿，在较2024年翻倍的基础上，朝着2026年预测的1200亿狂奔，直接吸纳就业人数约69万人，间接带动就业超200万人。从2026年1月起，广电总局将重点微短剧的投资门槛从100万元提升至300万元。这代表了行业共识的形成：短剧要想走得更远，就得按电影的规矩来——更合理的制作周期、更精良的服化道、更专业的创作团队。

图源：广东省广播电视局网站数据显示，2025年投资超百万元的精品短剧超过1600部。那些“7天杀青、1天剪完”的速食化生产，正在被“剧本磨4个月、单集成本升级”的精品模式取代。有趣的是，短剧和影视也有“双向奔赴”。当它在学习电影的行业标准时，也在用自己的方式“反哺”影视剧。越来越多长视频IP开始“长出”短剧分支，如《庆余年》《九重紫》《唐朝诡事录》等热门剧集纷纷推出衍生短剧。短剧的另一个亮点，便是“生而全球”。2025年1—8月，海外短剧市场总收入同比增长195%。收入前20的应用中，九成具有中国背景，贡献约91%的市场收入。其中头部的中国出海短剧应用，ReelShort在美国实现约12亿美元收入，同比增长119%；DramaBox也斩获2.76亿美元营收，较2024年翻倍。更令人玩味的是，短剧出海并非简单的“中国故事翻译”，而是一场文化叙事的反向输出。在洛杉矶，因好莱坞持续裁员而失业的演员和制作人，开始大量涌入中国短剧平台在当地的分部。有美国演员感叹，自己近期80%的试镜都是竖屏短剧。一位美国制片人接受法新社采访时说得更直白：“我们30天就能完成一部剧，好莱坞却要花两年。等他们拍出一部，我们已经制作了500部。谁才代表未来？”春节前夕，借“外国男友”视角展现中国传统年俗的短剧《马年限定之新春有约》，被译制成20种语言，发行至美国、英国、德国等100多个国家及地区。出品人胡朝清说，“团圆”是无需翻译的世界语言。

图源：百度百科有业内人士分析，中国短剧能够率先抓住海外机遇，并非单纯的创意胜利，而是系统化产业能力的胜利。互联网公司在电商、游戏、直播领域形成的一整套“小样本试水、数据即时反馈、快速复制放大”的方法论，被迁移到了短剧生产中。上海外国语大学研究员孙艳认为：观众对低成本、即时性、碎片化娱乐的需求一直存在，而传统影视工业只能服务“值得被郑重对待的观众时间”，大量边缘化的娱乐需求被长期留在体系之外。短剧的出现，第一次在工业层面认真对待了这些被忽略的时间碎片。短剧春节档彻底引爆全网！2月强势诞生4部双破亿爆款：《穿书富家妯娌我和闺蜜齐上阵2》《昼以继夜》《糟糕，和闺蜜一起穿书后把反派玩坏了》《十八岁太奶奶驾到重整家族荣耀4》，部部爆款、个个能打。更有热度近亿的《一家三口在同班》强势加持，堪称现象级爆发。值得关注的是，4部双破亿短剧清一色全是群像剧，闺蜜并肩、家族群像、热血群像轮番刷屏，凭借鲜活人设与高能剧情疯狂圈粉。从预约破千万到播放量狂飙，从话题刷屏到口碑出圈，用实力证明：短剧正式迈入群像剧时代！2026年2月短剧行业月报政策定调+数据爆发春节档后行业迎来新拐点春节档的热度尚未褪去，短剧行业已经率先交出了2026年的“开年答卷”。作为当下最具活力的网络文化新业态，2026年2月，短剧不仅迎来了国家层面的政策明确支持，更在春节档流量红利的带动下，实现了数据的全面爆发。今天这篇月报，将从国家政策解读、行业核心数据、平台表现、头部作品分析四大维度，全方位梳理2026年2月短剧行业动态，无论是从业者、投资人，还是关注短剧行业的小伙伴，都能快速get核心趋势、读懂行业走向。政策落地规范扶持并行，短剧迈入合规发展元年2026年2月，国家层面多项政策密集落地，彻底打破了短剧行业“野蛮生长”的格局，明确了“规范发展、优质供给、出海赋能”的核心方向，每一项政策都直接影响行业上下游的布局与发展。国务院顶层赋能微短剧首次纳入服务消费新增长点2月，国务院办公厅正式印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》（国办发〔2026〕2号），其中最受行业关注的一点的是——首次将微短剧纳入重点支持的网络文化新业态，这也是国家层面首次对微短剧的行业价值给予明确肯定。方案明确提出三大核心要求：一是推动微短剧行业“有序竞争、创新发展”，遏制恶性竞争、低俗化倾向；二是强化生态治理，提升优质内容供给，鼓励创作贴近群众、传递正能量的作品；三是推动“微短剧+”融合发展，赋能文旅、体育、三农等领域，挖掘行业多元价值。2月6日，国新办召开专题吹风会，进一步解读该方案，确认将深入实施“微短剧+”行动计划，同时加大对短剧出海的支持力度，助力国产短剧走向全球市场，提升中国网络文化的国际影响力。

（国务院首次将微短剧纳入重点支持的网络文化新业态）专项治理+题材引导净化生态，助力行业高质量发展2026年2月，广电总局同步开展不良微短剧专项治理行动，重点清理三类违规内容：一是低俗擦边、色情暗示、暴力血腥等不符合公序良俗的内容；二是宣扬拜金主义、精致利己、畸形婚恋观等错误价值观的内容；三是使用劣迹艺人素材、抄袭侵权的内容。与此同时，广电总局启动“长征：我们的故事”主题微短剧创作展播活动，结合长征胜利90周年，引导行业创作更多红色主旋律、正能量题材短剧，丰富内容供给，传递主流价值观。此外，2月12日广电总局在行业座谈会上明确表示，将加快制定实施《微短剧发展管理办法》，进一步细化审核标准、内容要求、行业规范，坚持“放管结合”，既给行业发展留足空间，也守住合规底线。行业大盘规模破千亿，用户渗透率超50%根据行业权威机构统计，2025年中国微短剧+漫剧市场规模已正式突破1000亿元，同比增长100%，实现翻倍增长；国内短剧用户规模达到约6.96亿人，占全网网民总数的50%以上，意味着每两个网民中，就有一个是短剧用户。展望2026年，行业增长势头依然强劲，预计全年市场规模将突破1200亿元，其中出海市场成为重要增长极，预计全年短剧出海市场规模将达到60—90亿美元，覆盖东南亚、北美、欧洲等多个地区，国产短剧的国际影响力持续提升。就业带动方面，2025年短剧行业直接带动就业约69万人，涵盖编剧、导演、演员、剪辑、运营等多个岗位，间接带动上下游产业链就业超200万人，成为拉动就业的新亮点。

平台表现字节跳动旗下三大平台发力春节档数据创新高2月，抖音精选、红果剧场、番茄小说字节跳动旗下三大主流短剧平台，凭借春节档流量红利，均实现了数据的大幅增长，上新量、播放量、热度值均创下近期新高。具体表现如下：抖音精选播放量翻倍，新增用户暴涨作为短剧流量第一梯队，抖音精选2月表现尤为亮眼。数据显示，2月站内短剧相关播放内容同比增长187%，热门短剧累计播放量突破52亿次，相关话题讨论量达8600万条，引发全民追剧热潮。受春节假期影响，抖音精选日均新增追剧用户环比增长35%，其中30岁以下年轻用户占比超60%，成为短剧消费的核心群体；同时，短剧付费转化效率提升，日均付费用户环比增长28%，印证了短剧的商业价值。

红果剧场上新量稳定，爆款率稳步提升红果剧场作为垂直短剧平台，2月保持稳定上新节奏，全平台上新短剧1200—1500部，涵盖甜宠、逆袭、年代、悬疑等多种题材，满足不同用户的观看需求。热度表现方面，2月红果剧场热度破1000万的短剧有120—180部，占本月上新总量的约10%；热度破2000万的优质短剧有35—50部，爆款率较1月提升2个百分点，其中年代逆袭、家庭伦理题材成为爆款集中领域。（平台公开数据；广西广电局微短剧监测榜单）

番茄小说上新量领先，下沉市场表现突出依托番茄小说的流量优势，番茄短剧2月上新量领跑行业，全平台上新短剧1800—2200部，上新量较1月环比增长15%，其中甜宠、赘婿、战神等下沉市场偏好的题材占比超70%。热度数据显示，番茄短剧2月热度破1000万的作品有140—260部，占本月上新总量的8%—12%；热度破2000万的作品有45—60部，下沉市场用户贡献了60%以上的播放量，成为平台核心增长动力。

头部作品现象级爆款出圈，题材集中度高

《十八岁太奶奶驾到：重整家族荣耀第四部》2月18日（大年初二）上线，凭借紧凑的剧情、鲜明的人物设定，上线24小时热度突破1.76亿，登顶抖音、红果、番茄热度榜榜首，截至2月底，累计播放量超70亿次，预约量突破1000万，成为2月最火的短剧作品；（数据来源:平台公开数据）

《糖衣》甜宠题材短剧，2月22日上线，凭借细腻的情感表达和高颜值主演阵容，上线3天累计有效播放量达34.8万+，登顶猫眼短剧热度周榜，付费转化率达18%，成为甜宠题材的代表作；（数据来源:腾讯视频平台数据；猫眼研究院统计）从头部作品题材来看，2月春节档短剧以甜宠、家庭逆袭、年代题材为主，这类题材贴合春节团圆氛围，容易引发用户情感共鸣，成为爆款集中的赛道。本阶段行业趋势总结结合2026年2月的政策与数据，我们能清晰看到短剧行业的字节跳动旗下三大发展信号，也能预判2026年行业的整体走向：一、政策层面：支持与严管并行，合规是生存底线：国家首次将微短剧纳入重点支持的新业态，给予行业发展空间，但同时分层审核、专项治理等政策的落地，也意味着“无备案、低俗化”的短剧将被淘汰，合规备案、传递正能量成为行业生存的基本要求；二、市场层面：用户基数扩大，商业价值持续释放：春节档数据印证了短剧的国民级娱乐属性，用户渗透率已超50%，市场规模持续走高，同时出海市场的崛起，为行业带来了新的增长空间，商业变现模式也将更加多元；三、内容层面：精品化成为趋势，题材更加多元：随着审核趋严和用户审美提升，粗制滥造的短剧将逐渐被市场淘汰，优质内容、精品短剧成为行业核心竞争力，同时红色主旋律、“微短剧+文旅”等新题材、新模式，将成为行业新的增长点。2026年，短剧行业即将告别“野蛮生长”，正式进入“正规化、精品化、全球化”的发展新阶段，无论是从业者还是投资人，唯有紧跟政策导向、深耕优质内容，才能抓住行业发展的红利。它们只有二个选择：1、持续几十年亏几万次一天亏几万亿；2、一次亏给我万亿。每天7:40发布“遥遥领先的预言”……！……牛，散户苦；熊，散户苦……！……《活着》余华：“我们对人性的最大误解，是以为只要是人，都会有些人性和良心”。刚毕业进入社会，一个有后台的员工问我：人性本善，还是人性本恶？我回答：人性本善。然后，我就稀里糊涂过了二十来年。直到有一天，我下定决心断定：人性本恶，99%的人都是坏人！从哪一天开始，我真正有了智慧！……只要你昨天信的，今天就可以不信；你就不会掉入那个傻逼团队预先设下的陷阱……！预判博弈对手让步会犯大错；过去几十年的经历证明自己身上所发生的所有坏事都是那个傻逼团队干的……！只要你不揭露，那个傻逼团队以为你相信的，其实你不信；你就可以随意玩弄那个傻逼团队……！……几乎99%的所谓突破卡脖子技术的“高科技”都是PPT骗局；例如，N个公司团队做了长达16年LCoS-WSS也没有成功突破卡脖子……！重复几十年提醒那个傻逼团队，提醒几十年的提醒：我赚不到亿万，就会搞烂那个傻逼团队治理下的烂地方……！……最近，很多人卸载了微信、QQ、腾讯元宝、腾讯会议…………

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《棋士》里的围棋老师崔业（王宝强）被某职业棋手评价为业余6段……！

AI围棋在决定走3之前，先走1试应手……！

AI围棋说：厚势应该用于作战，不适合成空；AI围棋又说：破坏厚势成大空，是当前局面最有价值的一手……！……我在2018年得到一个称号：蝴蝶效应……！混沌是上升阶梯（Chaos is a ladder）；一将功成万骨枯……！……谁与我为敌，我就将它往死里干；无论它是个人、公司、行业、城市、省、国家……！亿万倍惩罚行动随时又又又又双叒叕开启……！……

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