1、油运/小金属1）多国要求严禁通过，霍尔木兹海峡油轮运输陷入停滞。2）美以称对伊朗防御系统等进行大范围打击，伊朗称袭击美军基地和以军总参谋部等；2、军工1）2月28日，伊朗德黑兰首都发生爆炸。以色列率先宣布袭击伊朗。随后，美国总统特朗普称，美军已经开始对伊朗进行军事打击。2）美军在中东打击行动中使用Anthropic旗下的Claude人工智能工具。AI军工：华如科技、观想科技、航天彩虹、中无人机、星环科技等。3、国产AI1）3月1日，华为首次海外发布超节点产品，包括AI超节点Atlas950SuperPoD和业界首创的通算超节点TaiShan950SuperPoD。2）消息称 DeepSeek 下周发布V4多模态模型，原生支持图片、视频和文本 AI 生成。华为算力：泰嘉股份、华丰科技、拓维信息、川润股份、意华股份、华胜天成、申菱环境AI视频：掌阅科技、德才股份、昆仑万维、中文在线、兆驰股份、万兴科技等4、商业航天1）2月27日，太空制造创新发展联盟成立，旨在促进太空制造产业化和太空经济新业态发展。2）2月28日消息，SpaceX据悉考虑最快3月秘密递交美国IPO申请。3）SpaceX星舰V3预计3月首飞。商业航天：臻镭科技、航天电子、中国卫星、飞沃科技、航天动力、超捷股份等SpaceX供应链：信维通信、西部材料、天银机电、再升科技、通宇通讯5、其他信息两会：全国政协十四届四次会议将于3月4日在北京召开，十四届全国人大四次会议将于3月5日在北京召开.存储：国家发改委价格监测中心：存储芯片价格持续上涨并向下游传导。小金属：钇和钪两类稀土元素严重短缺部分美国航天与半导体供应商已“无力接单”人形机器人：我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系发布。AI大模型：OpenAI宣布以7300亿美元的估值获得1100亿美元新投资。PCB：日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价。声明：本文只是信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。关注我，了解各行业内容！点赞支持，感谢！

OCR:IMG:美伊战争 世界秩序崩塌的开始 2.28日，美国联合以色列对伊朗发动袭击，目标是通过消除来自伊朗政权的紧迫威胁来保卫美国人民，预计打击持续4天 巴基斯坦对阿富汗发动装击，一家巴基斯坦战机被击落，阿富汗塔利班最高领导人在空袭中丧生 同日俄罗斯总统普京宣布暂缓俄乌谈判。 代码 名称 流通市值 逻辑 603353 和顺石油 72亿 公司主营业务为加油站连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通 领域形成完整产业链。 石 600759 洲际油气 257亿 公司主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发，在哈萨 油 克斯坦布局有重要的油气开采项目与石油储备。 开发最核心的射孔分段技术以及电缆测井技术，业务覆盖美国Permian、BagleForo、 公司美国控股子公司TVG是北美射孔领域龙头企业，市占率15%，拥有世界领先的页岩油气 300164 通源石油 88亿 DJBasin等页岩油气主要开发热点区域 601872 招商轮船 1311亿 公司的主营业务是专注于国际国内货物运输的专业航运公司，以油气能源运输、 油 干散货运输为双核心主业 运 中远海运能源运输股份有限公司的主营业务是本集团以油轮运输和LNC运输为两大 600026 中远海能 715亿 核心主业公司的主要产品是中海船舶出租、中海矿石运输、中海煤炭运输、中海 石油运输 600259 中稀有色 343亿 中国重稀土龙头，稀土广泛用于导弹、战机、舰船电机的高温钕铁确，钇用于 隐身涂层、航空发动机热障涂层 战 600111 北方稀土 2256亿 全球最大的轻稀土产品供应商，稀土错钕广泛应用于战机、导弹、舰船、雷达、卫 争金属稀土钨钛 星电机。 600397 江钨装备 213亿 股东变更为江西钨业控股集团有限公司，是国内第二大钨生产商。 002378 章源钨业 485亿 公司主要从事钨合金制品的科研，产品主要应用于军事工业、核工业、航空航天 中国最大的钛及钛合金生产商，军工发动机，战机机身，导弹钛材市场占有率高 600456 宝钛股份 211亿 达80%以上，F-22钛合金占比达41%，SR-71“黑鸟” 侦察机钛用量高达93% 锑 300402 宝色股份 61亿 宝钛集团旗下专业从事钛、锆、镍等装备生产，承接中国航发商用航空发动机高 温合金及舰船用大型结构件 002155 湖南黄金 589亿 国内黄金，梯龙头，公司拥有自主开发的全球领先的金梯（钨）伴生资源核心分 高技术，锑一一弹药、制导、装甲、推进、阻燃、夜视全链条需。

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