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来源：国盛证券

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曾被贴上 “贵、小众、可选配件” 标签的激光雷达，正迎来量价齐升的产业拐点。车端 L2 + 高阶智驾加速渗透，激光雷达从豪车选配走向家用车型，由功能件升级为智驾安全件，车载前装订单持续放量；机器人赛道打开第二增长曲线，服务机器人、人形机器人对三维感知需求爆发，为行业带来全新增量空间。规模量产带动芯片化、模块化技术迭代，成本持续下行，需求扩容与成本下降形成正向共振，行业从烧钱内卷迈向盈利兑现周期。本报告拆解 ADAS 与机器人双赛道需求结构、技术路线迭代逻辑、海内外厂商竞争格局，研判行业空间、盈利拐点与核心受益标的，捕捉激光雷达从 “智驾之眼” 走向 “空间感知通用硬件” 的估值重塑机遇。

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