2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来新高，平均价格来到35元/芯公里以上，部分报价突破40元/芯公里，年内涨幅超80%。此前Meta与康宁签署最高60亿美元光纤电缆协议，用于AI数据中心建设。数字经济快速发展带动AI算力需求攀升，东数西算工程稳步推进，拉动数据中心内多模光纤、长距离高速传输的G.654.E光纤等新型产品需求增长，光纤光缆行业供需关系改善，呈现量价齐升态势。中金公司研报指出，AI对光纤光缆需求深刻重塑，将推动行业供需关系走向新周期。民生证券表示，光纤光缆行业的供需错配导致周期性较强，当前运营商集采呈现量价齐升的态势。国盛证券提到，国内需求受到运营商FTTR建设加速与东数西算布局带动，海外需求受到印度、欧美等地固网建设需求增长的带动。国泰海通认为，散纤价格在去年下半年受海外G657A2等需求大幅提升带动，叠加产能切换后，G652D产能供给变少，临近运营商集采及春节备货需求，价格或将持续上行。相关行业光纤光缆制造行业：随着数字经济发展，行业需求结构发生变革，AI算力增长拉动新型光纤需求，核心原材料光棒长尾产能基本出清，厂商扩产策略谨慎，传统产品供给有序可控，价格进入回升通道。企业加大特种光纤研发投入，空芯光纤等产品逐步实现商用落地，推动行业技术升级与产品结构优化。数据中心建设行业：AI大模型训练与推理催生海量算力需求，数据中心内部及DCI互联场景对光纤传输的带宽、时延要求提升，带动多模光纤、超低损光纤等产品应用增加。东数西算工程引导算力资源跨区域布局，进一步扩大光纤光缆在数据中心场景的使用规模，助力行业需求扩容。通信网络运营行业：三大运营商加快骨干网络升级，推动400G/800G高速光传输系统商用部署，加大G.654.E光纤集采力度，2025年前11月集采量较去年增加25倍。运营商FTTR建设加速，持续完善家庭光纤网络覆盖，为光纤光缆行业提供稳定的需求支撑。产业链公司长飞光纤：在预制棒、光纤、光缆市场份额连续九年排名世界第一，构建面向智算基础设施的“三超”全光网络解决方案，率先推动空芯光纤从实验室走向实际网络应用，助力运营商完成首条空芯光纤商用线路开通。亨通光电：发布高性能空芯光纤产品，计划对先进光纤材料扩产，围绕通信网络、海洋工程等领域布局，为数字经济提供光纤光缆及系统解决方案，积极拓展海外市场，提升国际业务占比。特发信息：以光纤光缆为核心根基，延伸业务至光传输设备、网络接入解决方案等领域，针对AI算力中心场景需求，整合新型超低损光纤与智能光传输设备，构建全链条服务体系，支撑AI与光通信产业融合。投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。

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