一个月前，宇树的王兴兴还说具身智能的临界点要等“1-2年，甚至3-5年”。

一个月后，他在乌镇峰会上把日子钉死了：2027年，很大概率就是临界点。

从“3-5年”压缩到“明年”，王兴兴这变得也太快了吧？到底发生了什么？

或许和几件大事相关：模型迭代提速、巨头集体下场、资金提前抢跑。

11月4日，人形机器人概念上演V型反转，多股涨停，机器人指数涨幅超过6个点。

有人说，这难道不是因为A股下午1点15分集体拉升所带动么？和这个有关系。不过，在下午1点15分之前，机器人板块就十分强势。而且在最近AI硬件大跌的情况下，机器人也逆势反弹。

因此，机器人板块其实最近一直在走独立行情，这一点在我的知识星球-磐点财经上都做了预测（给磐石之心公众号回消息：机器人，即可获取机器人关键资讯）。

王兴兴为何突然改口？

这可能与宇树最近推进的物理AI自进化模型进展有关。此前，宇树机器人主要是通过遥控实现跳舞、翻跟头等运动，缺乏自主决策和行动能力。简单来讲就是“四肢发达头脑简单”。

第三季度财报显示，宇树营收仍在高速增长，但是利润下滑，钱都被拿来做研发了，而研发的重点正是机器人的大脑。

王兴兴透露，宇树内部已经在跑“物理AI自进化V1.0”，让模型自己采数据、自己训练、自己迭代，人类只负责打分。

可能王兴兴看到了这套机器人大脑的进化速度飞快，让他认为具身智能的GPT时刻应该会提前到来。

事实上，除了宇树的模型在迭代，全球关于具身智能的模型都在快速迭代。

特斯拉Optimus已经在量产，而且马斯克在前不久电话会议上说，将在1-2个月内发布机器人自主决策的Demo视频，并表示：“绝对不是遥控操作”。

同行智元机器人前十个月迭代了10次，而2025年只迭代3次。阿里巴巴的具身大模型前十个月迭代17次，而去年只迭代4次。

更让人兴奋的是，Meta与傅利叶智能合作，3个月造出原型机“Max”。这款机器人高约1.5米、重约48kg，搭载英伟达Jetson Thor，二代已在研发。小扎把它定位成AI智能体Muse的“物理化身”。

而苹果公司错失了AI，放弃了苹果汽车，但是这次不打算再错过机器人。新任CEO约翰·特纳斯亲自参与，苹果要向家庭市场推出一款机器人产品。

小米公司在乌镇同步披露机器人在工业制造和家庭场景的落地进展，也让业界对机器人的快速迭代产生更大信心。

11月4号，我去济宁邹城珞石机器人工厂参观调研，采访了珞石机器人、京东工业机器人业务、中科摩通、华勤技术的相关负责人，得到的消息是：

机器人产业上半年的增长速度是300%。大量资金涌入机器人产业，带动了产业快速发展，今年就是机器人爆发元年。

京东更是由创始人刘强东牵头，由京东工业整合机器人上下游产业链，为整个机器人产业提供供应链服务。京东工业机器人板块销售额同比增长200%，超过500家机器人公司在京东采购机器人零部件，供应商超过1600家。

大家一致认为，具身智能最关键在于“大脑”的突破，也就是王兴兴所讲的机器人的“GPT时刻”。目前，行业里最缺的是现实世界的数据。无论是国外的特斯拉，还是国内的宇树、智元等企业，都在加快现实数据采集、模型训练，让机器人具备自主能力。

特斯拉已经明确表示，第一批生产出来的Optimus会先进入机器人学校、特斯拉工厂打工，进行机器人模型的训练和迭代，然后再推进商业售卖。而机器人灵巧手等核心硬件也同步迭代，很大概率是一起成熟。

昨天我做了一条视频，讲了一个观点：

运营商的3G、4G、5G网络不断升级，投资数万亿。之所以能持续升级，是因为智能手机的诞生，让联网终端突破几十亿台。带动了实体产业、移动互联网产业的快速发展，产生数十万亿的市场价值。

AI产业只依靠软件大模型，无法弥补AI硬件基础设施的投入。只有一个普及的智能终端诞生才可以。目前来看，这个智能终端就是机器人，特别是人形机器人。

因此，我一直坚定看好机器人产业发展趋势，并在知识星球-磐点财经上多次和球友科普机器人板块的机会。同时，在6月中旬最先提示AI硬件风险，让很多球友规避了损失。

如果你也想和我一起聊AI硬件、机器人的机会，可以给我公众号发消息：机器人，即可参与。

免责声明：本文内容仅基于公开信息和市场现象进行分析，不构成任何具体的投资建议。

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