英伟达GTC 2026大会将于3月16日至19日正式举行。作为全球AI算力领域的风向标，本届大会将集中展示下一代GPU架构、CPO共封装光学、电源液冷等前沿技术突破，有望成为AI算力产业链新一轮技术迭代的起点。同期举行的全球光通信大会（OFC）亦将聚焦由AI算力升级驱动的光互连革新。

本次GTC大会的核心看点包括：一是Rubin芯片量产进程或提前落地；二是英伟达可能进一步聚焦下一代Feynman架构的技术路线图披露。国泰海通研报指出，2026年GTC最值得关注的并非单一芯片参数的刷新，而在于英伟达是否将以Rubin的系统化应用推进、Feynman的路线图释放，以及光互联、供电与液冷的一体化升级，正式推动行业从“购买GPU”迈入“部署AI工厂”的新阶段。

在投资层面，国盛证券分析认为，随着AI算力需求持续攀升及GTC大会临近，光通信与算力基础设施产业链热度有望被显著催化。建议重点关注方向：AI芯片、算力基础设施、存储系统。