【今日导读】  >多部委发文推进脑机接口产业 技术融合突破助力产业发展  >稀土永磁电机示范线落地 高性能磁材打开产业发展新空间  >Open AI预告GPT-5发布在即 大模型智能跃升驱动算力新周期  >先惠技术签订约7.02亿元销售合同 单日超70亿元涌入权益类ETF  【上证聚焦】○多部委发文推进脑机接口产业 技术融合突破助力产业高质量起飞工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局近日发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。其中提出,发展辅助设备。研发辅助生理信号设备,通过脑信号与肌电、眼电、心电、近红外等多模态信号的融合,提升交互控制和感知觉评估的精准度。研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人,突破亚微米级精度控制与动态调整技术,提升区域精准实时成像与三维重建能力。国信证券表示,根据《脑机接口技术发展现状及未来展望》,到2030年全球脑机接口市场规模将达到约70亿美元,2025至2030年CAGR达到16.4%,近两年脑机领域投融资也有明显增加。国内脑机市场规模占比近年来持续提升,2023年国内脑机市场规模达到17.3亿元,占全球市场比重较2020年提升超5%。从近期政策催化来看,6月25日,非侵入式脑机医疗器械国家标准公开征求意见,这一标准制定有望促进非侵入式脑机产业的规范化、常态化发展;上海也在布局全国首个脑机接口未来产业集聚区,推动脑机产业集群化发展。开源证券表示,脑机接口技术路径丰富,处于技术加速变革期,产业链中上游的技术进步带来下游应用端不断突破,国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用,预计未来市场规模将迅速扩张。公司方面,伟思医疗专注于康复医疗器械的研发与生产,主打盆底及产后康复、神经康复、精神康复三大领域,产品包括磁刺激仪(如MagNeuro)、电生理设备及康复机器人;翔宇医疗覆盖全系列康复医疗器械？(声、光、电、磁、牵引等20大类400余种产品),提供临床康复一体化解决方案;创新医疗主营综合医疗服务,旗下运营建华医院、康华医院等4家医疗机构,提供全科诊疗服务;三博脑科国内领先的神经专科医疗集团,运营6家医院,专注颅脑肿瘤、癫痫等神经系统疾病手术及诊疗。【上证精选】○财政部副部长于8月7日在国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上表示,免保育教育费补助资金由中央与地方共同分担,中央财政拿大头,对中西部地区予以倾斜。各地统筹安排中央补助资金和自有财力,确保及时足额拨付资金,保障这项惠民政策顺利实施。综合考虑我国国情,坚持尽力而为、量力而行,从幼儿园大班开始免保育教育费,确保政策可持续。后续将适时研究完善政策措施,让更多孩子享受到政策红利。○司法部办公厅近日会同国家发展改革委办公厅、全国工商联办公厅印发《关于进一步发挥行政复议监督职能 规范涉企行政执法的指导意见》和《行政复议监督规范涉企行政执法典型案例》。其中提到,在加强行政复议监督规范涉企行政执法上,加强涉企罚款突出问题治理。注重对大额顶格处罚、无裁量基准处罚、异地执法等情形的审查核实,纠正小错重罚、以罚代管、以罚增收等突出问题。○近日,上海市十六届人大常委会第23次会议审议了《关于城市更新工作推进情况的报告》。上海市住房城乡建设管理委主任表示,接下来将积极探索符合我市实际的城市更新新模式新机制,加快城市更新步伐,推动城市高质量发展。以规划为引领,科学制定城市更新目标任务。加快可持续的更新模式探索创新,更好服务城市长远发展。制定《上海市城市更新行动方案(2026—2028年)》,在2025年全力完成第一轮三年行动方案任务基础上,进一步明确未来三年的重点任务和更新项目。○安徽省省长主持召开省政府第76次常务会议。会议指出,要奋力抢占通用人工智能产业发展制高点,深化原创性、引领性技术突破攻坚,加强创新创业团队招引,以实施“人工智能+”行动为牵引,建设一批重大应用场景,努力打造通用人工智能产业创新和应用高地。○RWA注册登记平台于7日正式在香港上线,由香港Web3.0标准化协会发起,将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系。同日Web3.0三项标准立项,包括《RWA代币化业务指南》《RWA代币化技术规范》《基于区块链的稳定币跨境支付技术规范》。○海关总署于7日公布数据显示,自2019年2月《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发以来,大湾区内地9市累计进出口值突破50万亿元,达50.67万亿元。今年前7个月,大湾区内地9市进出口5.2万亿元,增长4.7%。粤港澳大湾区开放程度高、经济活力足、外贸韧性强,已成为我国外贸高质量发展的示范地。前7个月,大湾区内地9市出口了我国近七成的数字照相机、超八成的3D打印机,进口了我国超四成的存储器、超六成的电脑处理部件。○中国人民银行8月7日公布的数据显示,7月末中国黄金储备为7396万盎司,较6月末的7390万盎司增加6万盎司。在连续18个月增持黄金后,中国央行从去年5月后一直未出手增持黄金,去年11月开始重新出手增持,并延续至7月。○根据Omdia最新研究,蜂窝物联网(IoT)市场将在未来六年迎来高速扩张,全球蜂窝物联网连接数预计将在2030年达到51亿。报告指出,蜂窝物联网的快速增长,主要受到三项关键技术的推动:5G RedCap、5G 海量物联网以及4G LTE Cat-1bis模组。○据美国半导体行业协会(SIA)宣布,2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元,同比增长近20%,环比增长7.8%。【产业情报】○稀土永磁电机示范线落地 高性能磁材打开产业发展新空间8月7日,稀土永磁概念热度高涨,正海磁材、宁波韵升涨停,奔朗新材、中科磁业、九菱科技、龙磁科技涨超8%,北方稀土、大地熊、盛和资源、广晟有色、中航泰达等跟涨。消息面上,包钢国际进出口事业部业务主管近日在粤港澳大湾区媒体内蒙古联合采访行上表示,包钢拥有全球最大稀土矿白云鄂博矿的独家开采权,钢里有稀土的稀土钢在延展性、耐磨性、耐腐蚀性、耐低温性上,比一般钢铁有更好的表现,这是包钢产品的独家竞争力。公司将继续拓展更多“一带一路”共建国家的市场。另外,8月6日,国内首条稀土盘式电机智能示范线在该中心建成投产。其首款成熟产品——厚度仅6毫米的稀土永磁轴向磁通电机,以突破性高性能引发业界关注。这条示范线的落地,标志着我国在高端稀土永磁电机研发与产业化上迈出关键一步,为全球产业竞逐打开了全新赛道。同时,美国稀土磁体生产商Noveon Magnetics当地时间8月6日宣布,与通用汽车达成多年期供应协议,为后者的各种汽车零部件提供稀土磁体。Noveon已于7月开始交付。太平洋证券表示,中国稀土永磁技术和规模全球领先。稀土永磁发明于日本,产业化强大于中国,中国稀土永磁产销量全球第一。稀土永磁主要应用于汽车、消费类电子、机器人和白色家电等领域。尤其是新能源汽车和变频家电的需求牵引下,高性能稀土永磁需求不断增长,未来人形机器人和eVtol的发展将极大地增加高性能稀土永磁的需求。国泰海通证券表示,当前处于稀土板块行情第二阶段,静待内外盘涨价共振。由于2025年2月以来稀土商品价格到目前涨幅不大,因此板块整体是缓慢向上。但随着后续海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季来临,稀土价格有望继续上涨,带动板块向第三阶段过渡(即商品价格、股价共振上行)。随着稀土价格中枢抬升,国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击。公司方面,北方稀土以轻稀土资源与规模优势主导上游,是全产业链整合者;盛和资源通过全球化并购破解资源瓶颈,聚焦中重稀土与战略金属;正海磁材深耕稀土高端材料应用,以技术壁垒卡位磁材高附加值市场;中航泰达涉足稀土产业链的环保技术服务和资源综合利用领域,通过包钢节能承接北方稀土(包钢集团子公司)的环保工程。○OpenAI预告GPT-5发布在即 大模型智能跃升驱动算力新周期据媒体报道,OpenAI官方账号发布预告称,将于太平洋时间7日上午10点(北京时间8日凌晨1点)举行直播活动。此前,公司CEO奥尔特曼(Sam Altman)多次强调GPT-5即将发布,并透露模型已通过安全测试。相关研究机构表示,下一代大模型(如GPT-5)逐步临近,其有望实现技术、能力、生态的全面发展,模型有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,预计Agent及多模态两大方向将核心受益,推理扩容同步带动算力需求高增。当前,AI应用发展已步入拐点期,预计核心AI应用公司2025年的AI业务,在整体业务的贡献比例将达到约2至5个百分点;2026年起,在模型能力进一步提升、算力成本持续优化、需求进一步被挖掘的背景下,AI应用公司的AI业务平均贡献有望接近或达到双位数。公司方面,鼎捷数智积极拥抱海内外大模型,以雅典娜数智原生平台为底座,基于行业Know-How以及深度积累的客群资源,推动AI在垂类场景如装备制造、零部件制造等行业持续落地;金桥信息依托AI技术优化空间场景及空间环境的智能适配能力,提升用户在不同空间场景协作时的体验,为公司相关业务带来新的契机及增长点,打造客户口碑,巩固公司的行业领先地位;税友股份财税AI平台助力B端打开成长空间,G端业务稳定增长,依托犀友垂域人工智能平台赋能公司产品及服务,实现财税实务、合规税优、经营赋能的三层价值体系数智化升级。【公告快递】○道氏技术与共济科技及关联方芯培森签署了《战略合作协议》道氏技术近日与共济科技及关联方芯培森签署了《战略合作协议》。鉴于公司在AI4R&D领域进行了系列布局并拟建设原子级科学计算规模化算力中心,共济科技具有算力中心建设运维能力并熟悉了解有关算力中心的政策及发展动向,芯培森已研发出具有高速度、低功耗特点的高速算力服务器,三方拟就原子级科学计算算力业务开展深度合作。○步长制药与GOODFELLOW签署《独家供应协议》子公司泸州步长拟与菲律宾公司GOODFELLOW签署《独家供应协议》,泸州步长拟授权GOODFELLOW作为菲律宾区域内独家代理商,在目标区域内完成注射用Efparepoetin alfa的注册、相关临床试验、推广、分销及销售事宜。该药品为治疗用生物制品I类新药,目前已提交上市申请。交易金额及交易对方主要财务数据涉及商业秘密,豁免披露。本事项无需提交公司股东会审议批准。注射用Efparepoetin alfa为人促红细胞生成素(EPO)和人免疫球蛋白G2(IgG2)Fc片段组成的重组融合蛋白,目前国内尚无同类品种批准上市。○先惠技术签订约7.02亿元销售合同先惠技术及控股子公司福建东恒与宁德时代及其控股子公司签订各类合同及定点通知单,金额合计约为人民币7.02亿元(不含税)。若本销售合同顺利履行,预计将会对公司2025至2026年度业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。○源杰科技签订1.41亿元大功率激光器芯片销售订单源杰科技近日收到A客户及其子公司的采购订单,销售一批大功率激光器芯片产品,订单总金额为1.41亿元(含税)。○格尔软件拟定增募资不超过2.83亿元格尔软件拟定增募资不超过2.83亿元,用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目和补充流动资金。○安杰思等上半年业绩增长安杰思2025年上半年实现营业收入3.02亿元,同比增长14.56%;归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元,同比增长1.26%。华明装备2025年上半年实现营业收入11.21亿元,同比增长0.04%;归母净利润3.68亿元,同比增长17.17%;基本每股收益0.41元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。飞沃科技2025年上半年营业收入约11.65亿元,同比增加81.42%;归属于上市公司股东的净利润约3154万元;基本每股收益0.42元,同比扭亏为盈。○柳钢股份拟定增募资不超过3亿元柳钢股份拟定增募资不超过3亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程。○药明康德完成新增发行H股配售 募集资金净额约76.47亿港元药明康德已完成发行境外上市外资股(H股)7380万股,募集资金净额约76.47亿港元。其中,约90%将用于全球布局和产能建设,约10%将用于补充一般运营资金。本次配售前,公司并未根据一般性授权发行任何H股,本次配售完成后,公司已运用约96.68%的目前可动用的一般性授权。【资金观潮】○单日超70亿元涌入权益类ETF据Choice测算,8月6日,71亿元涌入权益类ETF。其中,南方中证1000ETF净申购额为12.05亿元,易方达中证A500ETF、南方中证500ETF净申购额均超过5亿元。部分行业主题ETF也明显吸金,富国港股通互联网ETF净申购额为7.55亿元,国泰证券ETF净申购额为6.32亿元,此外,华夏恒生科技指数ETF、汇添富港股通创新药ETF、广发港股创新药ETF等净申购额均超过2亿元。近期绩优主动权益类基金批量限购。7月以来,永赢睿信混合基金、广发成长领航一年持有混合基金、诺安多策略混合基金、中信保诚多策略混合基金等近30只基金均宣布限制大额申购。随着资金持续涌入,部分基金限购更是不断升级。此外,汇添富香港优势精选混合基金目前已暂停申购。华泰证券近期发布的研报显示,权益类基金是居民存款搬家的重要途径之一,也是过往来看市场突破平台期、走出趋势的重要推手。7月中下旬以来,基金管理人上报的股票型、混合型基金数量逐周增多,后续将成为增量资金的重要来源。【机构调研】○杰瑞股份H1海外收入32.95亿(同比增加38%),中东市场压裂设备市占率突破40%。技术霸权:压裂柱塞泵实现亿冲次循环无损(寿命超竞品3倍),燃气轮机发电机组覆盖35MW移动电站。天然气全产业链布局(开发-液化-提氦),产业园产能扩3倍。ADNOC数字化井场改造项目交付,北美发电服务订单落地。○新北洋是智能自动化企业:H1净利润预增100%至120%(连续5季度增速超50%),海外收入占比首破40%(中亚快递柜订单破2千万美元)。技术升级:300人软件团队打造“人人取”零售云平台(AI识别补货),物流单件分离设备市占率60%。“公共+商业”双点位模式卡位智慧城市,威海和西安样板验证可复制性。○西子洁能是熔盐储能技术龙头企业,H1新增订单27.84亿(解决方案占比53%),光热项目经验覆盖17个示范工程(青海德令哈50MW电站连续三年达产)。核电破局:崇贤基地升级核二三级设备产线,盾构机切入雅鲁藏布江水电工程(潜在百亿市场)。海外订单占比提升,东南亚/南美熔盐储能项目落地。

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