前言

核心重点在后面，有连续涨停的，翻倍的潜力的，都在后面！少一些人知道，免得影响主力行动！

A股收评：沪指焊死3640！脑机核爆，空头跪地唱征服！

嘴哥驾到！今天的A股比动作片还刺激——早盘外资砸盘创业板，半导体死命抵抗，午后脑机接口掀桌暴打空头！沪指顽强收涨0.16%报3639.67点，年内新高焊死；深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%，全市场超3000股吃面，但成交爆到1.85万亿（增量914亿），散户朋友还在怀疑：这行情是“牛回头”还是“镰刀局”？嘴哥就一句话，这次3600只是行情起点！市场将会在很多人的怀疑中，涨到很多人怀疑人生！

>>> 今日名场面：政策核弹引爆三路大军

1. 脑机接口尾盘暴动：创新医疗14:51直线封板，翔宇医疗飙11%！七部门砸出《脑机接口产业创新发展意见》，要求2027年关键技术突破、医疗健康场景落地，神经电极芯片国产化率冲刺50%！苹果联手渐冻症患者意念操控iPad视频疯传，万亿蓝海起爆。

重点盯：创新医疗、翔宇医疗

2. 半导体逆袭漂亮关税：阿石创20cm涨停，富满微、东芯股份跟板！特朗普对进口芯片征100%关税（在美建厂豁免），国产替代逻辑炸裂——中芯国际28nm订单排到2026年，设备国产化率突破35%。

重点盯：东信股份、阿石创、好上好

3. 军工暗线狂舞：昨天重点提到的：佳缘科技20cm涨停，长城军工4连板！9月3日倒计时，陆军无人装备首秀订单砸脸，军工板块月涨22.85%碾压全场。

重点盯老朋友：佳缘科技、长城军工

嘴哥后市方不变，还是咬死：军工+AI+机器人、创新药黄金坑！

逻辑掰碎喂你：

1、军工：地缘+Y兵双核驱动，9月前闭眼干！（正常预期是八月中下旬见阶段高点）

观察目标：信息化尖兵（佳缘科技）+船舶龙头(中国船舶），回踩5日线

就是送钱！

2、AI算力：国产替代加速度，液冷是印钞机！

观察目标：液冷黑马（科创新源）+国产GPU(寒武纪），华为昇腾（华胜天成）业绩确定性吊打消费股！

液冷核心个股（技术+订单双验证）：

英维克(002837）：冷板式龙头，市占率40%+，独家供应英伟达GB300液冷系统，

单机柜价值5万元。

高澜股份（300499）：冷板/浸没全技术覆盖，中标中移动30亿订单，绑定华为、腾讯

3、机器人：大会倒计时，PEEK材料躺赢！

硬逻辑：8月8日世界机器人大会引爆新品潮，傅利叶GR-3康养机器人量产；PEEK材料

成本降30%(中欣氟材产能翻倍），人形机器人轻量化刚需；

观察目标：宇树科技轴承（长盛轴承）、关节技术（中大力德）、材料龙头(中欣氟材），游资必炒题材！

4、创新药：出海核爆，NewCo模式躺赚美金！

硬逻辑：信达生物IBI3009授权罗氏，首付8000万美金+10亿里程碑；恒瑞GLP-1借道

Hercules出海，股权绑定锁定长期收益！"一带一路”医药出口增速5.23%，东南亚、拉美成新掘金地;

观察目标：观察目标：自免龙头（百济神州）、GLP-1黑马（信达生物）、AI制药（药明康德）、外包巨头（康龙化成）（和250804一样）

创新药调整是给到低吸机会。

避雷清单：光伏组件（价跌破1.2元/W）、医药集采股(医保谈判前勿抄底）；

明日盯盘：量能≥1.8万亿则加码干！跌破3610点减仓，强势股回调超5%立即止盈;

操作指南：别浪！8成仓咬死4主线、别当接盘侠！

·仓位分配：2成军工+3成机器人(小市值龙头优先），2成AI算力（液冷+芯片+应用），1成创新药（左侧埋伏），2成机动仓，短线打野；

嘴哥多提一嘴：军工是8月亲爹，AI算力是全年印钞机！咬住龙头，账户翻倍就在“政策+技术”双王炸里！冲鸭老铁们，3600点只是起点，4000点才是终点！

四、SZ核心内容 

(凡尔赛：里面太多涨停了，明天谁上板，后市谁翻倍，都在里面）

1、短线情绪：重要潜在连板选手

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