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文/梅惜—紫金山

MWC2015有2400多位CEO参加，不可谓行业展会之翘楚，而且展会已经超越了传统的电信行业，IBM、微软、FACEBOOK等跨界厂商悉数参展，已经是一场全球最大的ICT盛会。如此盛会，在表面繁荣下，却掩盖了诸多内在的困境，5G便是其一。

此次展会上的第一大亮点是类5G。虽然5G标准和商用要到2020年才会完成，但是，爱立信、华为、中兴都采取了比诺基亚通信、阿朗更为激进的策略，率先抢跑5G。比如，爱立信展示了5G无线测试床，中兴率先推出了PRE 5G原型机，而华为甚至把5G看作未来技术的基石，都处于相对领先位置——当然，三星在专利储备方面也值得一提。

提前抢跑是为了甩下对手，在5G提前布局方面，现在也形成了全新的混战格局：欧洲以爱立信诺基亚主导，中国以中兴华为主导，韩国以三星LG主导，美国以高通博通主导，日本以NEC、NTT等为主导。

5G时代中国必然领跑

事实上，韩国厂商专利虽然不少，但是主要集中在终端领域，本土市场狭小；日本标准向来封闭，难以主宰大局——5G时代格局还是要看中、欧、美三强角逐。

2G时代，欧洲的GSM因开放性完胜美国的CDMA；3G时代，WCDMA因为欧日联合大胜美国的CDMA2000和WiMAX，中国的TD-SCDMA只能说抓住了一个尾巴，实现了入局；到了4G时代，CDMA网络技术基本退出系统设备角逐，LTE可以说由爱立信一手推动的技术，中兴华为借助TD-LTE和FDD LTE的融合取得了局部优势，在4G时代成为三强之一……当然，里面有一个特例就是高通，它虽然不代表美国的整体势力，但是，其专利、法律、芯片优势非常明显，加上苹果、微软在终端侧的专利优势，4G时代的格局仍然是三足鼎立。

但是，在5G抢跑的时候，中国和欧洲可能成为主导力量，美国很可能式微，最终颠覆传统格局。为什么？核心要看三大驱动力。

首先，标准和专利布局上，中国从未来得这么早。在5G标准制定上，IMT2020联盟已经成为仅次于欧洲METIS、5GPP的联合的标准组织，本质就是华为、中兴对抗爱立信、诺基亚，领先美国的IEEE。在5G专利上，高通尽管布局也比较早，但是，再无3G、4G时代的专利霸主地位，加上中、欧、韩的反高通专利调查，以及MTK、华为海思、清华紫光等芯片厂商的紧逼，美国在5G上很难继续主导地位，从设备退位后专利和芯片也会弱化。

其次，在商用进程上，中、日、韩首先站在同一领跑梯队。过去的3G、4G建设进程中，日本韩国一直是全球最领先的，爱立信诺基亚所在的瑞典芬兰与之接近，美国和欧洲大陆再次。商用进程无疑会大大促进设备、终端的成熟，本土优势不可忽视，诺基亚、爱立信在弹丸小国而技术领先，与国家支持关系甚大。但是，在5G之初，中国移动、日本NTT和韩国KT就结成5G联盟，中国核心城市和日、韩有望同步试商用PRE 5G技术，从而成为全球最早的试点。而在中国4G现网市场，华为和中兴大约占据75%的市场，二者都具备30-40%的市场化份额，在5G建设上无疑会近水楼台，从而进一步提升主导权。

第三，华为、中兴的实力不断增强，比以往的竞争力不可同日而语。华为目前是第一大电信设备运营商，中兴是第五大，预计2015年中兴将追平甚至超过诺基亚，逐步迫近阿朗，华为将拉大与爱立信的差距……这种情况下发展5G，其投入资金的实力无疑会加速赶超步伐。LTE领域，华为中兴已经成为全球前五的EP核心专利拥有者；到了5G时代，则不仅是核心专利，还有一些更高质量的基础技术，比如华为在空口技术方面，中兴在Massive MIMO等基础专利方面都是全球领先的。

这种情况下，中国在5G领域的领先地位几乎而已确定。

奔跑的困兽？

业内格局分布虽然如此，但是，从ICT的大格局来看，所有电信厂商可能都如同奔跑的困兽，赢了技术，输了格局。一方面，在5G技术发展上抢跑，依然保持着强大的创新力；另一方面，未来1G、甚至1T级别的带宽下承载什么应用，是否给运营商、设备商带来切实的好处前景却并不清晰。

在现场与设备商技术专家的交流过程中，笔者发现，人们依然倾向于把5G当成一个技术概念、一个解决方案，而不是一个Biz model(商业模式)！这是非常致命的瓶颈。

让我们回想在3G时代，不是3G技术本身，而是移动互联网成为真正革命的力量。尽管网速增快是移动互联网爆发的前提，但是，最终却并未从中分得多少红利，三大运营商的财报很好的说明了这一点。而且，即使从技术角度上，也是作为3.5G技术的HSDPA才真正解决了移动互联网用户体验速度的问题，苹果开创的全新智能终端才真正解决了用户体验深度问题，而不是所谓的狭义的3G技术。

换句话说，技术革命者只是盖房子的工程队，赚的是一单一单的辛苦钱；运营商只是商业地产持有者——在过剩时代，这个地产是重资本项目、但是不能实现物业价格的升值型重估；反倒是互联网企业，利用长期便宜的租金在这里日益繁盛。3G、4G时代如此，如果没有创新力，特别是商业模式创新，5G时代难道不会重复老路？

如果不想重蹈覆辙，电信设备商、电信运营商就必须有新思维，必须把5G拉出纯粹的技术范畴，拉出纯粹的管道化路径，真正掌控面向用户的界面，面向流量变现的主航道。除此之外，就是向IT、物联网领域进军，实现横向的扩张。我们在展会上尚且没有看到这么清晰的思路，中移动和中兴合作力推的RCS可以算是某种尝试，爱立信强调要进军云市场，华为则强调物联网……都还在画饼的早期，我们在后一篇再详细分析。

非颠覆不革命，运营商和设备商距离互联网这种自我成长的生态系统有巨大距离，河道再宽也跑不了飞机。所以，我们看到，电信产业一面在技术的轨道上高速奔跑、甚至超预期奔跑；另一方面，却也面临着整体的困境，盖的这些房子、修的这些高速路最终怎么赚更多的钱？

5G技术标准晚一点也许不是那么重要，充实5G内涵更重要！